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独家私募内部消息（0112晚间版）

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市场传闻不可全信，权当娱乐！

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[市场要闻]：

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宗申动力澄清公告:半年内不与巴菲特谈合作
由于媒体上周五报道,昨天被交易所紧急停牌后,今天发布澄清公告称:巴菲特有意投资宗申动力、本月25日与左宗申会面以及左宗申看好海南游艇经济均失实。股票今天起复牌。

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国企首入直销领域 哈药拟3亿打造医药业安利
3亿元启动资金,直接使用价值152亿元的哈药品牌,天狮中国原总裁、已受聘担任哈药集团顾问的郑凤强日前告诉记者,哈药集团已经制定了未来8到10年直销业务销售100亿元的目标。

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特变电工再获国家科技进步一等奖
由于参与研制的“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化”,特变电工(600089,股吧)在1月11日由中共中央、国务院在北京人民大会堂举行2009年度国家科学技术奖励大会上,荣获国家科学技术进步一等奖。

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工信部:正在制定新政预防液晶面板产能过剩
2009年在金融危机背景下,受强劲增长的中国平板电视市场前景吸引,海内外液晶显示企业纷纷宣布在中国内地投资建设高世代液晶面板生产线,计划投资总额超过2000亿元人民币规模,中国内地也由此成为2009年全球液晶面板产业投资最为密集地区

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发改委停止审批传统煤化工项目
国家发展改革委产业司副司长李宁宁日前表示,近几年将停止审批或备案新建或单纯扩大产能的焦炭、电石、甲醇等传统煤化工项目,原则上也不再安排新的现代煤化工试点项目

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钢铁产能过剩将成为常态 关注企业兼并重组机会
中国钢铁协会预计2010年我国新增粗钢产能3200万吨,产能达到7.5亿吨,而实际产量需求仅为5.97亿吨,产能过剩是不可避免的。投资者要更加关注钢铁行业的兼并重组机会。

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证监会首次制订表格化财务报告披露格式
为进一步提高上市公司2009年度财务报告信息披露质量,增强信息披露规范的操作性及透明度,证监会近期对上市公司信息披露规则进行了修订。

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股指期货不改市场自身运行规律
股指期货及融资融券推出有助于市场内在价格稳定机制的形成,减少非理性波动,但并不意味市场机会的降临,市场和上市公司价值并不因为一两个创新交易工具的推出而改变。
随着股指期货的推出,做空机制的引入,基金经理可在持有股票组合的情况下采取做空期指方式回避系统性风险;但对于中小投资者,股指期货并不适合参与。
目前A股蓝筹股的市值相对价值投资而言未必低估,即使随着股指期货的推出,蓝筹股出现集体上扬,但价格上扬意味着其价值被进一步高估。

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“十二五”期间中部地区GDP增速或逾10%
国家发改委11日公布的《促进中部地区崛起规划》,将成为未来5到10年中部地区发展的纲领性文件。专家认为,“十二五”期间中部地区将继续保持高于全国平均水平的较快经济增速。

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[最新市场传闻参考]：

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据传， 据健康网最新消息，2010年1月8日起，7-ACA由原来的850元/kg上调到 900元/kg，像鲁抗、威奇达、石药等企业已跟进，目前只有健康元焦作暂没调，预计很快也会跟进。据了解，此次上调主要是化工产品涨价成本增加，另外7-ACA需求旺盛，供求不平衡造成。预计这个趋势将持续到2季度，届时货源将有所改善。 中金公司认为，目前涉及7-ACA的A股上市公司主要是健康元、丽珠集团、鲁抗医药，其中影响最大的是健康元（600380），建议重点关注。

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据传，受益于维生素D3价格上涨，新和成(002001)拥有1500吨 D3产能，在价格进一步看涨的背景下，将公司2010年EPS提高至4.64元，目标价升至67元。

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据传， 在对美盈森（002303）实地调研后，研究员认为，公司盈利水平显著高于同业；电子通讯类及国际大型EMS企业景气度持续向好，带动高端瓦楞包装产品需求旺盛。行业集中度提升，向优势企业集中。募集资金项目达产提高产能，新的设计研发能力创新支撑公司高盈利空间，新的产能将在2010年四季度至2011年持续释放，谨慎预计09-11年EPS分别为0.75元，1.01元和1.48元，建议逢低配置。与富士康的合作项目正式公布；与苹果的谈判顺利达成，进入备选目录；与华南理工生物学院合作的新型缓冲材料研发试验成功都将成为股价表现的催化剂因素。

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据传，在对岳阳纸业（600963）实地调研后，研究员认为，公司最重要的看点是基本面改善带来业绩提升，09年底40万吨文化纸生产线投产后，纸产能有望达到100万吨。2010年还将通过配股融资收购集团林浆资产，也会对业绩构成增厚作用。虽然单纯看造纸业务的盈利和估值，公司的吸引力不大，但公司林纸一体化的经营模式值得看好，且未来几年林地价值溢价将更为市场所接受，目前股价并未充分反映出来，股价有安全边际，建议增持。

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据传， 通过对瑞贝卡（600439）的实地调研，行业分析师认为，在外徐复苏和内需启动的共同作用下，公司经营将逐步回升，预计09-11年EPS分别为0.24、0.50和0.72元，考虑到发制品在国外具有生活必需品，出口回暖趋势较为确定。内销将成为新的增长亮点和自有原料提升毛利率的因素，公司业绩存在超预期的空间，给予买入的投资评级。

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据传， 在对中储股份（600787）实地调研后，研究员表示，公司是我国仓储行业龙头，控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团。诚通控股是国资委旗下500 强里唯一的仓储物流企业。公司是重资产型的企业，固定资产主要是土地、仓库、专用铁路线等。土地共占地653万平方米，大约有293万平米为自有土地，主要分布在天津、上海、南京、无锡等大中城市。中储集团2010年整体上市较为确定。截至目前为止，中储总公司3/4左右的业务已经进入上市公司，直接运营的业务还剩1/4左右。公司第一步是收购除土地外的资产，粗略估算这些资产规模在2个亿左右，每年贡献的净利润在5000-6000万左右。公司采用现金方式收购的可能性较大，对上市公司每股收益的增厚在0.07元左右。第二步公司将通过增发收购集团剩余的土地使用权，从而完成整体上市，规模大致在10 亿元左右，这部分土地大部分是在城市区域，将来一定会置换出去，将是公司潜在的利润来源。不考虑土地出让和金融资产出售收益，预计09-10年EPS分别为0.32和0.48元。由于09年的低基数，公司主业复苏的确定性较强，再加上集团整体上市增厚盈利，同时公司未来两年大幅度调节利润的空间很大，业绩远超预期的可能性较大。目前估值偏低，给予“推荐”评级，目标价12元。

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据传，房地产调控政策让地产板块承压，股价跌势明显，然而研究员认为，在众多地产公司中，滨江集团（002244）依然值得积极关注，因为公司09-10年预计结算项目已全部售罄，结算收入已完全锁定，2011年预计结算的20万平米中，还有3万平米等待出售，其余结算收入也完全锁定。因此公司业绩确定性非常强。按此推算，预计公司09-11年实现净利润7.3、10和14亿元，EPS分别为 0.54、0.74和1.04元，给予‘推荐’评级。

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据传，从2010年1月起，中新药业（600329）速效救心丸40mg*60s*2瓶从出厂价17.2元提升到18.5元（目前零售价23.6元），提价幅度7.55%。据研究员初步计算，按照08年 2296万盒（09年尚无数据）和每盒增加1.3元净利润计算，此次增厚3000万净利润，折合EPS0.08元，若其他不变，则2010年EPS可达0.97元，给予推荐评级。

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据传，中信证券发布报告表示，水晶光电(002273)是A股中最独特和利润率高的光学器件公司，从旗下业务看，预计微型投影将是手机下一个杀手级应用，公司的微投光机在亮度和解析度方面，都达到商业量产的标准，并在1月份下线生产，预计2011年可贡献0.33元EPS，同时考虑到光学器件业务增长的情况，预计09-11年EPS分别为0.66、0.92和1.45元，首次予以买入评级。项目进展情况是公司主要的风险因素。

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据传， 有研究员表示，电子元器件行业作为一个周期性产业，不仅受经济环境影响较大，而且由于其自身价格始终处于不断下跌的状态，这使得库存对其在经济波动过程中也起到了推波助澜的恶性作用。但是长期看来，电子产业随全球经济回暖而逐步复苏是确定的。
国内的电子产业，在国家政策的扶持/直接投资下，获得了一个极为有利的发展时期；而全球在经历经济危机后，也正加速将产能转移到中国，这使得产业内多数大陆企业在经历复苏后，其盈利能力/竞争力均好于衰退之前，甚至部分企业2010年的净利润也有望超越2007年时的高点。
在电子行业繁荣景气的背后，存在着太多被放大了的故事，因此，在具体选择个股上，看好受益于产能转移、受益于创新产品的上市公司，其中包括莱宝高科（002106）和广州国光（002046）。

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据传，农药定制生产企业存在较大的投资机会
随着全球市场日益激烈的竞争和成本上升的压力（特别是在金融危机之后），各跨国公司不断的调整全球的生产布局，将注意力集中于其优势品种和内部管理，对于非核心部分则交由中国和印度等有一定技术储备的国家生产。
仅从农药市场来看，09年全球的规模为512亿美元。BBC Research预测，未来五年全球市场还将保持每年8.9%的增长，至2014年达到783亿美金。出于节省成本的考虑，绝大多数欧美农药巨头都将非核心的生产部分外包至第三方进行，而自身则集中全力于还在专利保护期内的农药生产，以获取高额收益。例如，德国农药巨头BASF的农药生产品种从2001年的300种下降至2006年的130种；先正达则将其生产品种从120降为80种。

据传，据Brychem Business consulting预测，未来数年内，30-40%的跨国企业的农药生产都将委托第三方进行，而中国和印度因为低廉的劳动力和环保成本，将成为这次国际产业转移中最大的受益者。从中国和印度的比较来看，中国的基础设施建设和政局稳定性以及治安等条件均比印度优异。最重要的是，印度在渠道和产品注册上远远强于中国，其目前的发展势头甚至威胁到了欧美生产商的利益，在此背景下，欧美生产商为了自身利益将更愿意将业务外包给中国生产商。有研究员认为，在这样的背景和推断下，国内从事定制生产业务的企业在未来将不断收益于定制生产业务带来的机遇，其业绩存在不断超预期的可能。上市公司方面，重点推荐联化科技（002250）、永太科技（002326）和华邦制药（002004）。

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据传，浓缩苹果汁行业反转信号强烈 国金重点推荐国投中鲁
上周，冰冻橙汁主力合约收于151.15美分/磅，一周暴涨17.1%，10月以来累计涨幅已达到51%。目前，橙汁与苹果汁的价差扩大到近千美元。基于苹果汁对橙汁替代需求的回升，未来国内苹果汁价格有望在国外客户回补库存的推动下持续上涨。另外，中国传统春节对浓缩苹果汁的需求也将进一步强化行业反转趋势。上市公司方面，国金重点推荐国投中鲁（600962）。

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据传，油轮运价回升或带来投资机遇 标的首推长航油运
2010年，油轮运输市场迎来开门红，市场成交活跃，全航线运价大涨。截至上周五，BDTI指数收于1073点，较节前大涨259点，上涨幅度为31.8%，BCTI指数收于896点，上涨262点，幅度为41.3%；VLCC市场往美湾航线运价涨幅均在30%以上。此外，中东至亚洲航线涨幅也达23%。SUEZMAX市场更是暴涨，西非至美东航线运价飙升至WS152.5，涨幅高达110.3%，跨地中海航线也上涨55.6%。成品油运价也是大涨，与节前相比，各主要航线涨幅均超过了20%。
行业研究员认为，此轮行情的上涨主要为季节性因素的体现。近期北半球遭遇严寒天气，能源供需矛盾异常突出，上周美国原油库存大幅下降以及国际油价上涨也直接推升了石油运输需求和预期。虽然行情的回升有点姗姗来迟，但上升的势头却异常猛烈。受益于单壳船的退出，预期2010年油轮市场供需矛盾相对缓和，从各大投行对原油价格的上涨预期来看，由于油轮运价与原油价格的正相关性，运价有望进一步回升。建议关注油轮公司的投资机会，维持对油轮行业“看好”评级。上市公司方面，首推估值便宜的长航油运（600087），并给予“推荐”评级。

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据传， 655家公司预告全年业绩逾五成报喜 7家企业预增超1000%
随着S*ST集琦拉开年报行情大幕，2009年上市公司业绩情况已经\"呼之欲出\"。但是若想要提前了解\"全貌\"，目前还只能从全年业绩预告中寻找线索。
初步统计显示，截至2010年1月11日，共有655家上市公司发布业绩预告，因业绩改善或增长\"报喜\"公司共计349家，占比达53.28%，其中预增160家，略增106家，扭亏83家；有228家公司业绩下滑或出现亏损，其中52家预减，43家略减，55家续亏，78家首亏；另有7家公司不能确定业绩，以及71家公司增减幅度小于30%。同时，目前共有300家中小板公司预告了2009年全年业绩，中小板业绩整体业绩预告情况大局已定。其中报喜企业总计171家，包括预增58家，略增98家，扭亏15家，占比达57%；\"报忧\"企业共计71家，其中预减18家，略减38家，续亏4家，首亏11家；另有58家公司业绩增减幅度小于30%。
在上述\"报喜\"公司中，预计全年净利润同比增幅大于100%的公司占65家，其中大龙地产、山鹰纸业、徐工机械、登海种业等7家企业预计增幅超过1000%，主要因为2008年同期的净利润基数较低。

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据传， 新年首周新增信贷料超5000亿 但井喷势头难持续
在去年四季度新增贷款逐渐平稳之后，新年伊始，新增信贷又开始了新一轮的井喷。据了解，首周，包括工、农、中、建、交在内的五家大型银行的新增信贷超过了2500亿元，股份制银行的新增信贷速度也毫不示弱。业内人士预计，1月份的首周新增信贷可能超过5000亿元，但井喷的势头恐难长期延续，或很快回落至较为平稳的水平。有银行人士分析说，今年信贷增长还将重现前高后低的走势，预计从2、3月份开始，新增信贷将逐步走向平稳。

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据传，黄金期货触及1个月高点
黄金期货周一收盘走高，此前曾触及1个月高点，受年初以来的持续性投资买盘、美元走软和中国进口数据表现强劲提振。中国进口强劲通常预示着大宗商品需求良好，从而提振投资者的风险偏好。截至收盘，交投淡静的纽约商交所一月黄金期货结算价上涨12.50美元，至每盎司1,150.70美元。交投最为活跃的二月黄金期货结算价上涨12.50美元，至每盎司1,151.40美元。

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据传,中行将于年报披露融资计划 融资或为500亿消息人士表示，作为中国最大的外汇贷款行，中国银行今年可能将从资本市场筹集最高将达500亿元人民币，以巩固资本实力。考虑到该事宜的敏感性要求，匿名的该人士表示：\"一个综合融资计划将与该银行2009年的年报一起公布。\"中国银行计划3月24日公布2009年年报。

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据传,马应龙（600993）传闻10送8，年报公布时间:3月27日，每股资本公积:1.316元每股未分配利润:2.285元。预计09年净利润同比增长120％以上。

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据传,全柴动力（600218）皖江城市带承接产业转移示范区将上升国家战略

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据传,东风科技（600081）据传东风日产借壳

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据传,澄星股份（600078）国内磷肥价格上涨。上周长三角磷肥价格上涨4.3％,报2400元/吨,而尿素每吨小幅上涨10元至1760元/吨，同时由于硫磺等原料价格再度大涨，资源优势企业将充分享受行业景气

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据传,南岭民爆（002096）年报10送5转5派2.8元

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据传,濮耐股份（002225）业绩增长明确，申万正在调研，继续评级为“强力买入”

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据传,日海通讯（002313）每股5.98元公积金,每股未分利润高达1.22元，高配送方案即将提交股东会审议

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据传,彩虹精化(002256)汽车用品业务快速增长是公司亮点。2009年公司汽车用品业务收同比增长了15%，成为支撑业绩的亮点

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据传,中集集团（000039）2010年，油轮运输市场迎来开门红，截至上周五，BDTI指数收于1073点，较节前大涨259点，上涨幅度为31.8%，BCTI指数收于896点，上涨262点，幅度为41.3%；VLCC市场往美湾航线运价涨幅均在30%以上

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据传,华峰氨纶（002064）、烟台氨纶（002254）、友利控股（000584）近期氨纶部分粗旦系列产品价格微涨，预计春节前氨纶价格将维持高位，春节后氨纶价格将出现爆发性上涨，从而带来行业性的投资机会

据传,同仁堂（600085）北京市医疗改革试行方案，将会为企业带来更大的国内市场空间

据传,川大智胜（002253）中国宣布对参与对台军售的美国雷神公司进行制裁，外国企业失去了中国民用机场空管设备的市场。

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据传,美邦服饰（002269）旗下产品销售火爆，公司一季度业绩超预期概率大

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据传,燕京啤酒（000729）中金投资评级至“推荐”。主要基于公司2010年仍具盈利大幅增长潜力，长期发展前景稳定及其当前估值吸引力。

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据传,光迅科技（002281）海外运营商大幅上调未来CAPEX以及光通讯投资，国内运营商投资大幅超预期，中移动宣布大幅提高TD相关投资。

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据传,常山股份（000158）：公司地处石家庄市区的1250亩土地。由于附近土地拍卖价高达350万元/亩，根据政府对搬迁和招拍挂的政策，公司净资产重估后高达6-7元.平安信托收购常山股份（000158）大股东股权.多家基金一月中旬联合调研.

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据传,圣农发展(002299)成为肯德基鸡肉供应商中最核心的三个策略伙伴之一

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据传,国投中鲁（600962）冰冻橙汁主力合约收于151.15美分/磅，一周暴涨17.1%，10月以来累计涨幅已达到51%

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据传,石基信息(002153)自5月份公布股权激励草案已过半年，方案春节前很可能获得证监会批准，之后将确定股权激励授权日，股权激励将正式启动，1年之后正式开始行权.

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据传，澄星股份（600078）：公司是精细磷化工业龙头，是目前国内唯一精细磷酸盐类上市公司，全国磷酸盐行业的龙头企业。三季报显示，该股前十大流通股东中基金、大户云集，筹码集中。

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据传,中车集团将直接持有黄海股份115,429,360 股股份，占总股本的45.16%，成为ST黄海(600579)股份的控股股东.

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据传,中钢天源（000928）近期将扩建2000吨碳纤维生产线.

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据传,光迅科技（002281）受益海外运营商大幅上调未来CAPEX以及光通讯投资，国内运营商投资大幅超预期，中移动宣布大幅提高TD相关投资。

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据传,中兵光电（600435）月底年报，会推出分配方案。

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据传,常林股份（600710）公司2.78亿元的拆迁补偿费年前到账，增厚公司年报业绩每股0.17元，近期公告业绩预增。

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据传，海通集团（600537）：公司转型朝阳产业光伏行业，未来发展空间十分巨大，近日多家券商进行深入调研，认为公司技术水平良好，预计10及11年EPS分别为1。00元及1。50元，建议增持。

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据传，辽通化工（000059）：明天45万吨乙烯装置将再次进行投料试车，年报准备10送5股。

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据传，000997浪潮信息：据悉，浪潮集团目前正加大其对LED产业的投资，其中拟投资40亿元建设浪潮光电园。从集团旗下上市公司看，若集团有融资需求，将很有可能会利用浪潮信息这个资本平台。

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据传，丰原生化（000930）年报业绩预计同比增长400%。

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据传，有研究员建议近期重点关注丽珠集团（000513）及卧龙地产（600173）。

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[私募出货]：

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数家私募明天起将对以下个股减仓出货： 002019鑫富药业、600750江中药业 、600523贵航股份 、00837秦川发展 、002226江南化工 、000045深纺织 、600012皖通高速。

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股市圣嘴? 2010-1-12? 17：18

[郑重声明]：本文仅代表个人观点，所说内容也仅为本人自娱之用，不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议，据此入市，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！